(EUA – 2008 – 90 min)

DIREÇÃO, ROTEIRO: James Bolton
PRODUÇÃO: James Bolton, Herb Hamsher
ELENCO: Stephan Bender, Max Roeg, Thomas Jay Ryan, Diana Scarwid, Randy Wayne, Owen Beckman, Tom Gilroy
FOTOGRAFIA: Sarah LEvy
MONTAGEM: Annette Davey, Chris Houghton
MÚSICA: Richard Buckner

Em sua filmografia, o cineasta James Bolton revela uma queda pelo retrato fictício de jovens e adolescentes gays, o que é reafirmado em seu mais recente trabalho. O tímido adolescente Nathan e sua família se mudam de uma cidade a outra na tentativa de fugir da iminente desintegração do próprio lar. Já Roy e sua família vivem um cotidiano tranquilo numa fazenda. Quando Nathan ese torna vizinho do carismático Roy, os garotos viram amigos e parceiros de estudo no colégio. A forte ligação emocional entre os dois naturalmente leva à paixão física, um segredo que terão de guardar de todos em sua pequena comunidade rural. Esta apaixonante história sobre o primeiro amor parte do romance homônimo de Jim Grimsley, o favorito de Bolton. No elenco, a veterna atriz Diana Scarwid (Party monster), a cantora Rickie Lee Jones, no papel da mãe de Roy, e Thomas Jay Ryan (Fay Grim), ator habitué do cineasta Hal Hartley.