(Rodolphe Marconi, 2002, França, 35mm, 96 min)
Depois de ganhar uma bolsa de estudos, Bruce deixa a França e vai viver durante um ano na Villa Medici, em Roma. É uma forma de fugir de uma série de problemas, como a morte de seu irmão e os desentendimentos com a namorada. Lá conhece Matteo, um jovem italiano que pouco a pouco vai entrando na sua rotina. Ele começa servindo de guia da cidade: leva Bruce nas igrejas, nos museus, nas fontes. Com o tempo, o francês começa a ficar perturbado com as semelhanças entre Matteo e seu irmão morto e se deixa envolver numa estranha relação cujo principal elemento é o jogo erótico.
