(Mike Kuchar, 1966, EUA, 16mm, 33 min)
Mike Kuchar usa vocabulário expressionista e fantasia pop para narrar a história (muito pessoal) de um homem atormentado pela diminuição de seu desejo sexual pela namorada e relações gays insatisfatórias, papel interpretado por um famoso artista underground da época, Red Grooms.
